El informe o resumen ejecutivo es un documento utilizado para presentar un breve análisis de un proyecto en particular o como justificación del plan de negocios, convirtiéndose en un elemento de gran importancia, ya que en muchas ocasiones el inversor lee primero el informe antes de ver la propuesta de negocio.
El informe ejecutivo es útil en diferentes escenarios: para la creación de nuevos productos, presentar una investigación de mercado o analizar la proyección financiera o de ventas de la empresa. Este documento debe ser claro, conciso y utilizar datos específicos.
Para la realización de un informe ejecutivo es importante tener en cuenta que debe exponer en una o máximo tres páginas el qué, cómo y porqué de una idea o situación, además del dónde y cuándo, en caso de que aplique.
¿Cómo elaborar un informe ejecutivo?
Realizar un informe ejecutivo puede ser más sencillo de lo que piensas. A continuación te compartimos algunos elementos indispensables que debes tomar en cuenta a la hora de realizar un informe ejecutivo.
- Determina a quién va dirigido tu informe, ya que identificar quién es el público que estará leyendo te permitirá saber el tipo de lenguaje y la forma correcta en la que debes plantear la idea. No es lo mismo redactar un informe para la junta directiva que para una reunión con inversores.
- El contenido debe estar enfocado en el proyecto que se desea presentar o justificar.
- Escoge un título claro que indique el contenido del mismo.
- Realiza uno o dos párrafos donde expliques claramente de qué trata el informe.
- Luego, debes exponer la situación actual de la empresa, además de los costos de inversión, proyección de ganancias, tiempo de entrega y el equipo que estará participando en el proyecto, en caso de que aplique.
- Incluye tablas, gráficas y subtítulos que hagan más fácil y dinámica la comprensión del contenido del informe.
- Al finalizar tu informe recuerda revisar que la gramática y la ortografía sean la correcta dándole coherencia al mismo y que genere credibilidad.
Al momento de presentar el informe ejecutivo es vital que selecciones el formato adecuado, ya sea en PDF, Word o PowerPoint. Es importante que cuides de la sencillez en el diseño y que sea agradable para el público objetivo.
Para lograr una presentación profesional puedes utilizar plantillas prediseñadas con la ayuda de algunas herramientas digitales para la creación de informes, como Canva, Flipsnack y Google Slides.
